Voor het aanmaken van een UPA voor PMT ga je in LogiSal naar Periodeblok > UPA voor PMT.
Let op: LogiSal laat alleen de werkgevers zien die onder PMT vallen. De selectie wordt gedaan op grond van het productkenmerk van de gekozen pensioenregeling. Wordt de werkgever niet weergegeven bij UPA voor PMT? Ga dan naar Werkgever > tabblad Inhoudingen > Pensioenachtigen en dubbelklik op de pensioenregeling. De geavanceerde instellingen worden geopend, hier kun je bij tabblad BehoortTot controleren of het productkenmerk juist is. Voor een PMT UPA begint het kenmerk met: UPAPMT.
Als het productkenmerk niet juist is ga dan naar het tabblad Koppel en selecteer de juiste regeling. Klik vervolgens op de knop “%% Bijwerken adhv koppeling”. Controleer daarna nogmaals het productkenmerk.
Relatienummer
Bij dit pensioenfonds is er sprake van een relatienummer van de werkgever en een relatienummer van de inzender. Het relatienummer van de werkgever vul je in bij Werkgever > tabblad Algemeen in het veld Relatie ID Pensioenuitvoerder.
Dien je de pensioenaangifte in met de LIS-knop in LogiSal, dan gebruik je de onderstaande instellingen tijdens het maken van de UPA:
Het relatienummer van de werkgever (in dit voorbeeld ‘222222’) wordt automatisch ingevuld.
Dien je de pensioenaangifte in met LogiPoort? Gebruik dan de onderstaande instellingen tijdens het maken van de UPA:
Bij Relatienr Inz Pensioenfonds vul je jouw relatienummer in. Dit nummer is gelijk aan het relatienummer van je UPA Account. Het relatienummer van de werkgever wordt automatisch in de UPA verwerkt.
Tip! Je kunt je relatienummer invullen bij Instellingen > Gegevens licentiehouder in het veld PMT relatienummer. Dan wordt deze automatisch ingevuld tijdens het maken van de pensioenaangifte.
Machtigen
Om een UPA voor PMT in te kunnen dienen met LogiSal ga je naar PMT Online. Nadat je bent ingelogd ga je naar “Mijn acties”. Bij salarispakket kies je voor één van de volgende opties:
- Als je de aangiften direct met de LIS-knop in LogiSal gaat versturen dan kies je voor de optie “LogiSal (via LIS)”. Deze optie is van toepassing voor al onze LogiSal klanten die geen LogiPoort hebben.
- Als je de aangiften gaat indienen via LogiPoort dan kies je voor het salarispakket “LogiSal (via LogiPoort)”.
Nadat je het salarispakket hebt doorgegeven kan het enkele dagen duren voordat je selectie door PMT is verwerkt. Dit is vooral belangrijk voor de LogiPoort gebruikers, want pas na de verwerking zal je UPA Account actief zijn en deze heb je nodig om de UPA te kunnen verzenden in LogiPoort.
Voor vragen neem je contact op met de helpdesk van PMT.
Terugkoppeling
Als de pensioenaangifte is goedgekeurd maar er zijn meldingen dan kun je deze terugvinden in het werkgeversportaal van PMT. Je ontvangt van ons een terugkoppeling per mail als de pensioenaangifte is afgekeurd.
Correcties
Als er een correctie moet plaatsvinden over een voorgaand tijdvak dan kun je de pensioenaangifte voor de betreffende periode opnieuw maken en indienen.