Voor het aanmaken van een UPA voor PGB ga je in LogiSal naar Periodeblok > UPA voor PGB.
Let op! LogiSal laat alleen de werkgevers zien die onder PGB vallen. De selectie wordt gedaan op basis van het productkenmerk van de gekozen pensioenregeling. Wordt de werkgever niet weergegeven bij UPA voor PGB? Ga dan naar Werkgever > tabblad Inhoudingen > tabblad Pensioenachtigen en dubbelklik op de pensioenregeling. De geavanceerde instellingen worden geopend, hier kun je bij tabblad BehoortTot controleren of het productkenmerk juist is. Een UPA voor PGB begint met het kenmerk: UPAPGB.
Als het productkenmerk niet juist is ga dan naar het tabblad Koppel en selecteer de juiste regeling. Klik vervolgens op de knop ‘%% Bijwerken adhv koppeling’.
Relatienummer
Bij dit pensioenfonds is er sprake van een relatienummer van de werkgever en een relatienummer van de inzender. Het relatienummer van de werkgever vul je in bij Werkgever > tabblad Algemeen in het veld Relatie ID Pensioenuitvoerder.
Dien je de pensioenaangifte in met de LIS-knop in LogiSal, dan gebruik je de onderstaande instellingen tijdens het maken van de UPA:
Het relatienummer van de werkgever (in dit voorbeeld ‘2222222’) wordt automatisch ingevuld. De aangifte zal ook worden ingediend onder dit relatienummer.
Dien je de pensioenaangifte in met LogiPoort? Gebruik dan de onderstaande instellingen tijdens het maken van de UPA:
Bij Relatienr Inz Pensioenfonds vul je jouw relatienummer in. Het relatienummer van de werkgever wordt automatisch in de UPA verwerkt.
Tip! Je kunt je relatienummer invullen bij Instellingen > Gegevens licentiehouder in het veld PGB relatienummer. Dan wordt deze automatisch ingevuld tijdens het maken van de pensioenaangifte.
Machtigen
Om te kunnen indienen bij de pensioenfondsen van PGB moet je een account hebben (of aanmaken). Op de pagina Pensioenaangifte met UPA vind je een uitgebreide handleiding voor het gereed maken van je administratie. Er is een handleiding voor zowel werkgevers als administratiekantoren.
Terugkoppeling pensioenaangifte
Mocht er een melding vanuit PGB komen op de ingezonden aangifte(n) dan ontvang je van de Helpdesk een terugkoppeling via e-mail.
Correcties
Als er een correctie moet plaatsvinden over een voorgaand tijdvak dan kun je de pensioenaangifte voor de betreffende periode opnieuw maken en indienen.