Elk pensioenfonds (en vaak ook een sociaal fonds) heeft gegevens nodig om de premie te kunnen berekenen. Die gegevens kunnen op verschillende manieren worden aangeleverd:
- Handmatig via een formulier of het werkgeversportaal.
- Automatisch vanuit de salarisadministratie via een Uniforme Pensioenaangifte (UPA).
- Via de Loonaangifteketen, waarbij het pensioenfonds loongegevens ontvangt van de Belastingdienst.
De manier van aanleveren verschilt per pensioenfonds en wordt bepaald door de pensioenuitvoerder die aan het fonds is gekoppeld.
Wat doet LogiSal?
Met LogiSal is het eenvoudig om UPA-bestanden aan te maken. Deze aangiften worden als XML-document automatisch verzonden via LIS of LogiPoort naar de juiste pensioenuitvoerder.
Wie is de pensioenuitvoerder?
Na het selecteren van een pensioenfonds in LogiSal staat de uitvoerder ingesteld bij Werkgever > tabblad Algemeen, in het veld Pensioen bericht en uitvoerder (rechtsboven). Hier staat bijvoorbeeld: UPATKP.
De eerste drie letters geven aan om welk type bericht het gaat:
- UPA = Uniforme Pensioenaangifte
- PA = Pensioenaangifte
- APG = Pensioenaangifte voor specifieke sectoren zoals bouw, schoonmaak of architecten
- Leeg = Bijvoorbeeld bij Pensioen Horeca, dat gegevens uit de Loonaangifteketen haalt
Daarachter staat een code voor de uitvoerder, bijvoorbeeld TKP. Sommige uitvoerders, zoals AZL, verwerken meerdere soorten aangiften.
Pensioenaangifte maken in LogiSal
Een pensioenaangifte maken gebeurt via het Periodeblok. Kies hier de gewenste uitvoerder. LogiSal toont automatisch de werkgevers waarvoor een aangifte ingediend kan worden, op basis van de gebruikte productcodes in de fondsen.
Deze productcodes zijn terug te vinden via Sectoren > fondsenlijst, in de kolom Productcode.
Hoe stelt LogiSal een pensioenaangifte samen?
LogiSal werkt met inhoudingen. Via Werkgever > tabblad Inhoudingen > tabblad Pensioenachtigen kun je dubbelklikken op het pensioenfonds en daarna naar het tabblad BehoortTot gaan. Hier staat de Product code. Deze bepaalt hoe de inhouding in de pensioenaangifte wordt verwerkt.
Wordt een administratie aangemaakt via de branchemasters, dan zijn deze productcodes al correct ingevuld.
Pensioenuitvoerder wijzigen
Bij het aanmaken van een nieuwe werkgever kiest LogiSal automatisch een pensioenuitvoerder op basis van de sector. Soms is het nodig om deze handmatig aan te passen, bijvoorbeeld als het pensioenfonds een andere uitvoerder voorschrijft. Dat kan als volgt:
- Ga naar Werkgever > tabblad Inhoudingen > tabblad Pensioenachtigen
- Dubbelklik op het pensioenfonds
- Ga naar het tabblad Koppel
- Zoek en selecteer het pensioenfonds
- Klik op %% Bijwerken adhv koppeling
Correcties in de pensioenaangifte
Een pensioenaangifte lijkt qua opbouw op een loonaangifte, maar verschilt op het punt van correcties. LogiSal neemt geen correcties mee in de pensioenaangifte. In plaats daarvan moet de hele periode opnieuw worden ingestuurd. LogiSal herkent wanneer dit nodig is.
Hoe werkt een correctie?
Moet een correctie worden ingediend over een voorgaand tijdvak? Dan moet de aangifte voor die periode opnieuw worden aangemaakt. De eerdere aangifte wordt overschreven. Dit heet een aanvullende aangifte. Formeel mag dit alleen binnen de aangiftetermijn, maar in de praktijk accepteren de meeste uitvoerders correcties ook daarna.
Ook na afloop van het jaar kunnen nog correcties worden gedaan in LogiSal. Die worden door de meeste uitvoeringsorganisaties gewoon geaccepteerd.